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*12:45JST 後場に注目すべき3つのポイント～米半導体株安を引き継ぎ下げ幅2900円超に拡大
17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は大幅続落、米半導体株安を引き継ぎ下げ幅2900円超に拡大
・ドル・円は伸び悩み、上値は重い
・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位が東京エレクトロン<8035>



■日経平均は大幅続落、米半導体株安を引き継ぎ下げ幅2900円超に拡大

日経平均は大幅続落。2939.06円安の63896.48円（出来高概算12億777万株）で前場の取引を終えている。

前日16日の米国株式市場は反落。ダウ平均は105.67ドル安の52552.97ドル、ナスダックは387.28ポイント安の25881.95で取引を終了した。ヘルスケアのユナイテッド・ヘルス・グループがダウを支援し、寄り付き後、まちまち。対イラン攻撃が連日激化し原油高が警戒され相場は下落に転じた。金利高が嫌気されたほか、半導体メーカー台湾セミコンダクター（TSMC）の決算が市場の期待に満たず同セクターの売り圧力となりナスダックは終日軟調推移した。

米株式市場の動向を横目に、17日の日経平均は495.69円安の66339.85円と続落して取引を開始した。寄り付き後は、米半導体株安の流れを引き継ぎ、アドバンテ<6857>や東エレク<8035>など指数寄与度の大きい値がさ半導体株に売りが膨らんだ。対イラン攻撃の激化に伴う原油高や米金利の上昇も投資家心理の重荷となり、日経平均は時間の経過とともに下げ幅を拡大。前場終盤には64000円を割り込み、安値で前引けを迎えた。

個別では、ファーストリテ<9983>、コナミG<9766>、KDDI<9433>、テルモ<4543>、リクルートHD<6098>、キッコマン<2801>、バンナムHD<7832>、中外薬<4519>、任天堂<7974>、7＆iHD<3382>、ソニーG<6758>、JT<2914>、オリンパス<7733>、ニトリHD<9843>、塩野義<4507>などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ、東エレク、ソフトバンクG<9984>、キオクシアHD<285A>、イビデン<4062>、TDK<6762>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、レーザーテク<6920>、村田製<6981>、スクリン<7735>、太陽誘電<6976>、ディスコ<6146>、信越化<4063>、京セラ<6971>などの銘柄が下落。

業種別では、海運業、小売業、水産・農林業などが上昇した一方で、非鉄金属、電気機器、金属製品などが下落した。

後場の日経平均株価は、引き続き軟調な展開が想定される。TSMCの決算が市場の期待に届かなかったことを受けた半導体セクターへの売り圧力は後場も継続しやすく、寄与度上位の半導体株の下げ止まりの有無が指数の方向感を左右しよう。また、対イラン攻撃の激化に伴う原油高や米長期金利の上昇も引き続き重荷として意識されそうだ。一方、小売業や食料品、海運業など内需・ディフェンシブ関連には資金が向かっており、相対的な底堅さが下支え要因となる。週末要因に加え、今晩の米国市場の動向を見極めたいとの思惑から積極的な押し目買いは手控えられやすく、64000円近辺での攻防が焦点となろう。



■ドル・円は伸び悩み、上値は重い

17日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、162円32銭から162円47銭まで上昇後は小幅に値を下げた。日本の為替介入への警戒感から一段のドル買い・円売りは抑制され、上値の重さが目立つ。一方、日経平均株価は急落し、過度な円売りを抑えているもよう。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は162円32銭から162円47銭、ユ-ロ・円は185円69銭から185円95銭、ユ-ロ・ドルは1.1436ドルから1.1448ドル。


■後場のチェック銘柄

・NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベアETN<2034>の、YEデジタル<2354>など3銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位が東京エレクトロン<8035>


■経済指標・要人発言

【経済指標】
特になし

【要人発言】
・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長
「インフレが近いうちに低下し始めなければ政策姿勢の再検討が適切になる」
「現在の金利水準、労働市場の維持とインフレ低下を促すものであるべき」
「現在の政策は適切な位置にある」
・片山財務相
「為替、必要とあればいつでも果断な措置をとる」
「具体的な水準についてはコメント控える」


＜国内＞
・12:30 3カ月物国庫短期証券入札

＜海外＞
特になし




＜CS＞