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*14:08JST ドラフト Research Memo（8）：2025年12月期は成長準備期間、新たな領域への事業展開を計画
■今後の見通し

● 2025年12月期の業績見通し
ドラフト<5070>の2025年12月期の業績見通しは、売上高が前期比8.3%増の13,300百万円、営業利益が同12.4%増の1,150百万円、経常利益が同9.1%増の1,110百万円、親会社株主に帰属する当期純利益が同3.7%増の670百万円と堅調な成長を予測している。

期首時点のプロジェクトストックは前年を下回るものの、下期を中心とした受注獲得の拡大が見込まれており、プロポーザル案件の進捗が売上拡大を支える要因となる見通しである。利益面でも増益基調を維持する見通しである。2025年12月期は、中期経営計画の最終年度（2026年12月期）に向けた準備期間と位置付けられ、事業運営体制の強化やプロポーザルプロジェクトの本格展開が計画されている。販管費は前年からの伸びを抑制しつつも、組織再編や人員増強を行い、成長戦略に対応できる体制を構築する予定である。今後の業績成長は下期の受注動向やプロポーザル案件の進捗がカギとなるが、安定した事業運営が期待される。

（執筆：フィスコ客員アナリスト　中山博詞）



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